与此同时，拉里的妻子朱迪斯（莎瑞·莱尼克 Sari Lennick 饰）说她爱上了鳏夫塞·艾伯曼（弗雷德·迈拉麦德 Fred Melamed 饰），要求离婚。斯图尔特乔装打扮，骑到了地下铁路的中心巴尔米拉，但被雷德认出了，雷德用枪指着他去找布朗（雷蒙德·梅西饰）。

一段时间后，Nicholas的妻子忽然离奇去世，当天晚上，Nicholas向Miranda表达了自己对她的爱意，但Miranda觉得自己不该在此时接受Nicholas的爱，所以选择离开Dragonwyck，却不知她的命运已被深深卷入Dragonwyck的诅咒之中。同志能否脱身，任务能否完成，雪一直下，立于“悬崖之上”的行动小组面临严峻考验。

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一次偶然中，巴索解释了名叫约翰（克里斯汀·史莱特 Christian Slater 饰）的男子，并且在约翰的介绍下认识了茱莉亚（克莱尔·弗兰妮 Claire Forlani 饰），巴索不可自持的爱上了茱莉亚。绪花以员工的身份留在喜翠庄，终日努力工作，也结识了和她年龄相仿的女孩子以及形色各异的住客。

伤心的保罗找到海蒂，向她倾诉了自己内心的苦闷。当来到第三颗天龙珠的地点——秦皇陵，众人受到层层阻挠，被阎神夺取了清代的天龙珠，同时信一得知了自己未来命运的秘密。