这是《鲁邦三世》动画系列的第一部，1971-1972年上映。

在痛苦谷的斯卡格山以北六英里处，住着一个邪恶的恶魔-怪物。

南州都城，天北国第一战将洪旭与南州双月门门主武隆二人在花神宫外比武，却不料败在花神宫丫鬟组小组长苏小小的手中，众人震惊。

友情中，好友华帝（方力申 饰）成天在外惹是生非，苏波荣往往就是帮他收拾烂摊子的那个不二人选。

确实如此，但不是以他希望的方式。

多人的四角恋故事……灰姑娘的姐姐 恩祖（文根英 饰）从小跟着私生活混乱又虚荣的母亲宋江淑（李美淑 饰）过着颠沛流离的生活，过早尝尽了生活心酸的她养成了冷漠和铁石心肠的个性。

他向他们询问有关他们以前的邻居特伦特的信息。

偶然之下，杰米终于知道了博士的阴谋：博士在借着养殖葡萄园的名义来进行某种巫术的研究！发现事情败露的博士不甘死心，企图用巫术杀死杰米，但杰米还是幸运的逃过了一劫。

然而，当德怀特开始疏远自己的家人，杰西也将不惜一切代价让他回家。

而柳和荣在剧中饰演体操运动员出身的八色鸟调查员张河莉，为了报答崔江宇的恩情，跟著加入了Mad Dog组 。

风家大少风浩，身怀绝世体质，却被认为是修炼废柴，受尽屈辱！ 机缘之下，身体异变，让他逆转人生！他以异晶锻体，成就无上肉身。

但随着莎乐美与一个叛逆的局外人成为朋友并开始产生怀疑，玛丽亚变得危险。

第二季的故事从1916年到1918年康边停战协定。

途中，一个滑板小子撞在车前，他的滑板坏了，身体受了轻伤，于是又多了一个搭车者。

撒旦的女儿 詹姆斯·罗伯逊 (James Robertson) 买了一幅描绘女巫在火刑柱上被烧死的画作，其中一位与他的妻子克里斯有着惊人的相似之处。

此外，农高的社团均是体育系，在御影秋（三宅麻理惠 配音）的鼓励下，文弱的八轩选择了马术部。

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