在米河的奇志一步步实践的过程中，与他有过情愫的美丽女子柳含月（王海燕 饰）、卢蝉儿（伊春德 饰）、小梳子（李倩 饰）却相继离他而去……追梦青年 主人翁单小枫在自己乐不思蜀商贸公司盛大开业的当天，遭遇了一股不明恶势力的破坏，随后在警察的调查下，一段尘封二十年的追梦创业往事，逐渐浮出了水面。 喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。